股市分析-11月23日早盘计划

 2021-11-23 08:36    25  

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指数昨天表现非常强势,高举高打,特别是创业板,高开高走大涨2.5%!成交了也有所放大。指数好,市场情绪也好,近期热门的题材、板块表现都非常不错,赚钱效应非常好。氛围好的话,就仍然还是积极参与了。


这一轮行情主要是元宇宙+新能源赛道。其中元宇宙的话,个人对这个概念的理解不是太到位,也没怎么参与。板块看着要走弱,又有脉冲。昨天中青宝又冲高到11个点,中文在线20cm板,恒信东方大涨10几个点。这块的话,到这个阶段,个人选择不参与了,看不懂。


新能源赛道的话就是新能源车产业链+风光储电等方向。新能源车产业链从汽配炒到智能化,最近最上游的锂矿又走强了。机构大买永太科技4.6个亿,还是有点夸张了!可能又冲一波到前期高点,逢低可以继续关注。智能化这边,汽车电子、智能座舱、自动驾驶方向走强,其中汽车电子龙头德赛西威2连板,板块开始走加速!华阳集团、伯特利、保隆科技等基本面辨识度较高的都涨停了。有点加速赶顶的味道,但可能又是最疯狂的一个阶段,反正高收益伴随高风险,板块还可以继续关注。


4680大电池方向近期又走的不错了,其中亿纬锂能大涨新高了,中伟股份、当升科技等高镍正极的也都新高。好的方向是不用惧怕短期调整的,逢低去参与即可,多给点时间。


风能这边,大金重工昨天盘前就表示走势没问题,成交量没放出来,还是继续走强的预期,昨天该股早盘又大跌7个点,收盘涨2个点,低吸的又是大肉!可以继续关注。

风电上游材料可以继续关注,中化国际不排除还会反包。苏博特有低吸的话有大肉,逢高可以止盈。昨天又有南京化纤、康欣新材、镇洋发展涨停,这些都是风电叶片材料概念股,包括碳纤维这块也是,吉林碳谷大涨28个点!风电上游还可以继续去挖掘!


光伏这边,帝尔激光、天通股份都是机构大买,不过组件这边在调整,中来股份又6个点,爱旭股份、森特股份也都跟随板块走的偏弱,但但后续的预期还是在的。


科技股也走强,主要是IGBT这块,扬杰科技是最先20cm涨停的,日内龙头。IGBT是能源转换与传输的核心器件,俗称电子电力装置的CPU,新能源车、风光储需求爆量+国产替代大趋势下,未来的空间巨大。但目前也没有明确的时间驱动,不排除短期无持续性,但中长期还是看趋势。之前咱们抓过一波70%涨幅的宏微科技,这个是供应华为逆变器IGBT的,又创新高了。机构大买时代电气2.9亿,这票市值已经达到1230亿了,继续大涨难度大,后续逢低再去关注,中长线配置为主。


海兰信,这个走势可以参考联创股份7月到9月的主升浪阶段,目前才属于刚刚起步阶段,能力不太行的,建议只关注这个票,其他的少去参与。海星股份这个预期也很高,昨天的走势又是非常漂亮,先洗盘后拉升,创历史新高。这俩可以持续跟踪。

今日焦点


晨化G份风机零部件中成本占比最高的是风机叶片,占比23.3%,风电叶片的基底材料是环氧树脂,目前所有固化剂中仅有聚醚胺可满足大型叶片的工艺要求,目前不可替代。聚醚胺在风叶材料占比6.0%左右,占比小再怎么涨价对风叶总成本影响有限,类似锂电材料的PVDF,联创因为这个逻辑80天涨了近8倍!本身位置也不高,而且底部连续两天放量,有资金关注到了,可能又要洗一下盘,洗一下盘的话就再好不过了。


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