指数昨天走势不错，低开后迅速翻红，震荡走强，上证指数和创业板指数基本上都修复了上周五的阴线。指数这里应该是继续在区间震荡一段时间为主，指数横住，就看板块轮动机会，当然部分景气度高的可以持续关注。

短线几个核心标的中，大港股份继续跌停，这个走势低于预期了，真要强势的话就不至于连续跌停，放弃关注了，反包也不看了。国光电器符合预期，早盘小幅高开震荡走强，换手板，这个不加速的话就多格局，加速不成功的话就考虑走。皇氏集团昨天的走势也是预期内的，早盘甚至午后都还给机会低吸，不过上周五套的资金有点多，今天如果继续大幅冲高的话可以先考虑减仓部分。

题材方面，最近强势的是消费电子VR板块，新能源赛道有分歧，但昨天锂矿又卷土重来，机构、大游资都大买！航运板块受益伊朗石油解禁预期，近期也大涨。维生素因为欧洲那边受到能源危机影响以及高温干旱导致的莱茵河水位下降接近断航，价格大幅上涨。化工、煤炭这个方向主要是中报业绩的超预期也有部分标的走强。

VR这边，龙头国光电器，今天的预期还是继续震荡，应该会有大幅的冲高，可以考虑多格局一下。深纺织A4连板，偏光片概念，昨天略微放量，今天应该要开了，这个方向，三利谱走的还行。偏光片上游材料新纶新材昨天充分换手，算是有承接的，看看今天能否反包，不反包就不看了。中南文化换手4连板，这个是VR影视娱乐方向，东方网络、文投控股等首板也是类似的逻辑，这个方向看中南文化能否继续超预期，可以继续关注VR影视游戏娱乐这个方向。

锂矿自从被舵主夫人锤过之后调整了一大波，周末又锤光伏，结果光伏部分标的被干下去，锂矿却起来了。天齐锂业、盛鑫锂能、西藏城投都涨停，这里可能又要反弹一波，逢低可以关注，高开太多就不去追了，等回落，都是大票，不至于连续加速。

维生素这边，欧洲是全球主要的维生素供应之一，维生素占到全球的45%，其中维生素A占比51.2%，维生素E占比36.4%。2018年莱茵河断航期间，VA及VA原料柠檬醛运输受阻，VA价格从247.5元/吨上涨至525元/吨，涨幅112.12%，2022年莱茵河面临断航危机，有望催化维生素价格重现2018年的上涨趋势。当下维生素价格指数处于历史底部区间，价格指数处于历史2.9%分位。浙江医药涨停，新和成是国内维生素龙头，看能不能走一波趋势出来。广济药业是最小市值的深市维生素概念股。

新能源赛道这边还是值得关注的，光伏组件这边先放一放，逆变器这块仍然看好，标的走势都没啥问题。光弘科技稍弱一些，但回踩10日线这个位置也缩量了，今天要走强了，不走强就要考虑撤退了，走强就再多留几天看看。

储能赛道也是不错的，近期科创板的科信技术非常给力，这个票7月底8月初的时候提示过移出监管了要重视，到现在70个点的利润，你拿到多少？英威腾、科林电气最近都不错，不过这种偏向于情绪投机，追高风险还是挺大的。这里关注一下相对来说前期涨幅没那么大，近期刚启动的品种。比如德赛电池、珠海冠宇，后续有机会走趋势强一波。

露营方向也没什么问题，雅艺科技、浙江自然、牧高笛这3个票也都是大比例出口的，受益人民币贬值，这一轮人民币贬值也突破5月中的那波低点了。

电力走势低于预期，主要原因可能是煤电这边资金担心中报，大涨就先撤退了。另外，天气预报也提示本周末开始降温下雨了，用电需求有所缓解。农业方向，天马科技走势还是可以的，继续留意趋势性机会。房地产也先撤了，有政策也没有太大的表现，不过这种潜伏不赚不亏是常态。